営業リスト・テレアポリストのテンプレート（Excel・スプレッドシート）｜見やすく管理できるフォーマットを無料配布

営業リストを自分で作り始めるとき、最初に迷うのは「どんな列を作るか」です。列が足りないと、あとから営業の記録を足すたびに表が崩れます。逆に多すぎると、埋まらない列ばかりになります。

この記事では、営業リスト用とテレアポ（電話営業）の記録用、2種類のテンプレートを配布します。どちらもExcelのファイル（.xlsx）と、Googleスプレッドシートで開きやすいCSVを用意しました。会員登録は要りません。そのあとに、列の考え方と、プルダウン・重複チェック・フィルタの使い方を説明します。

テンプレートをダウンロードする

営業リスト用（会社ごとに1行。連絡先と、営業の進み具合を管理する）

• Excel版をダウンロード（.xlsx）
• CSV版をダウンロード（.csv）

テレアポ記録用（電話を1本かけるごとに1行。結果と次にかける日を残す）

• Excel版をダウンロード（.xlsx）
• CSV版をダウンロード（.csv）

どちらも、1〜3行目に記入例が入っています（会社名は「〇〇株式会社（例）」のような架空のもので、電話番号は 03-0000-0000 のような番号です）。消して使ってください。Excelのファイルには、「選択肢」シートと「使い方」シートも付いています。

CSVのほうは、UTF-8（BOM付き）で保存してあるので、Excelでダブルクリックしても文字化けしません。プルダウンや数式は入らないので、設定が要る場合はExcelのファイルを使うか、後の節の手順で自分で設定します。

営業リストの列は「そろえる列」と「記録する列」に分ける

営業リスト用のテンプレートは、20列です。前半の13列は、連絡先と会社の基本情報を入れる列です。後半の7列は、営業の記録のために足した列です。

後半の記録の列は、あとから足すと表が崩れやすいところです。最初から入れておくと、営業を始めたときにそのまま使えます。

連絡先の列（メールアドレス・フォーム・電話番号）のうち、どれを埋めるかは営業の手段で決まります。電話営業なら電話番号、メールならメールアドレス、フォーム営業ならフォームのURLです。手段の選び方は「営業リストの作り方・買い方」の手順1に書きました。全部の列を埋めようとせず、使う列だけを埋めれば足ります。

対応状況はプルダウンで選ぶ

「対応状況」の列には、あらかじめプルダウンを設定してあります。選べるのは次の8つです。

• 未着手
• 連絡済み
• 返信待ち
• アポ取得
• 商談中
• 受注
• 見送り
• 連絡不要

手入力にすると、「連絡済」「連絡済み」「済」のように表記が揺れて、あとでフィルタをかけたときに別々の項目になります。プルダウンなら、表記がそろいます。選択肢の文字を変えたいときは、「選択肢」シートの文字を書き換えてください。プルダウンにも反映されます。選択肢を増やすときは、入力規則の「元の値」の範囲も広げます。

自分でプルダウンを作るときは、Excelなら次の手順です。

1. プルダウンを付ける列（たとえばP列）の範囲を選ぶ
2. 「データ」タブの「データの入力規則」を開く
3. 「入力値の種類」を「リスト」にして、「元の値」に選択肢の範囲（または「未着手,連絡済み,返信待ち」のようにカンマで区切った文字）を入れる

Googleスプレッドシートでは、範囲を選んで「挿入」メニューのプルダウンから同じことができます。

電話番号の重複は、数式で見つける

同じ会社が2行入っていると、同じ相手に二度連絡してしまいます。営業リスト用のテンプレートの「重複チェック」の列には、電話番号が同じ行に「重複」と出る数式が入っています（1000行目まで）。重複した行は、色も変わります。

数式は次のとおりです。電話番号がL列にある場合です。

=IF(L2="","",IF(COUNTIF($L$2:$L$1000,L2)>1,"重複",""))

「L2と同じ値が、L2からL1000までに何個あるか」を数えて、2個以上なら「重複」と表示します。1000行を超えて使うときは、「$L$1000」の数字を大きくして、数式を下までコピーしてください。

電話番号を使うのは、会社名は「株式会社」の有無や全角・半角で表記が揺れ、住所は番地の書き方で揺れるからです。ただし、電話番号が同じでも別の店のことがあります（チェーンの本部の番号を各店が使っている場合など）。「重複」と出た行は、すぐ消さずに中身を見てから、残す行を決めます。表記をそろえてから探す方法は「Excelで営業リストの重複を消す方法」に書きました。

電話番号の列と郵便番号の列は、文字として扱う設定にしてあります。数字として扱うと、先頭の0が消えてしまうからです。CSVを開くときに0が消える場合は「CSVをExcelで開くと文字化けするときの直し方」を見てください。

フィルタで、今日連絡する先だけを出す

1行目の見出しには、フィルタを設定してあります。見出しの右側の矢印を押すと、その列の値で絞り込めます。営業リストでよく使う絞り込みは3つです。

1. 対応状況が「未着手」の行だけを出す：これから連絡する先の一覧になる
2. 次回連絡日が今日以前の行を出す：フォローの連絡が遅れていないかを確かめられる
3. 都道府県・市区町村で絞る：訪問や、地域ごとのDMに使う

ウィンドウ枠も固定してあるので、横にも縦にもスクロールしても、見出しと会社名が見えたままです。

見やすい営業リストにする・管理するコツ

プルダウン・重複チェック・フィルタ・ウィンドウ枠の固定は、ここまでに説明したとおりテンプレートに入れてあります。それ以外に、自分で表を育てていくときに効くコツを挙げます。

1. 1社1行、1項目1列にする。 1つのセルに電話番号とメールアドレスをまとめて入れたり、会社ごとに表を空行で区切ったりすると、フィルタも並べ替えも効かなくなります。見出しの行は1行だけにして、セルの結合は使いません
2. よく見る列を左に置く。 画面を開いてまず目に入るのは左側です。ビジネス名、電話番号、対応状況、次回連絡日を左のほうに寄せると、横にスクロールする回数が減ります。住所や法人番号のように、たまにしか見ない列は右に回します
3. 色分けは決めた意味だけに使う。 「受注は緑、見送りはグレー」のように、色と意味を先に決めます。色の数が増えると、どれが何か分からなくなります。手で塗るより、条件付き書式で対応状況に応じて色が付くようにしておくと、塗り忘れがありません。テンプレートで色が変わるのは、重複した行だけです
4. 日付の書き方をそろえる。 「10/16」「2026年10月16日」「来週」が混ざると、次回連絡日で並べ替えられません。「2026/10/16」のように、年から書く形にそろえます。曜日や時刻は別の列に分けます
5. 担当者ごとにシートを分けず、1枚の表に担当者の列を足す。 シートを分けると、同じ会社に別々の担当者が連絡する事故が起きやすく、全体の件数も数えにくくなります。担当者の列を足してフィルタで絞れば、1枚で足ります。テレアポ記録用の「かけた人」の列が、この役目です
6. ファイルの版を管理する。 「営業リスト_2026-10-16.xlsx」のように、ファイル名に日付を入れて保存すると、間違って消したときに前の日に戻せます。チームで使うときは、1つのファイルを共有ドライブに置いて、みんなが同じファイルを開く形にします。メールで送り合うと、どれが最新か分からなくなります
7. 件数が増えたら、営業管理の専用ツールを検討する。 数千件を超えて、複数人が同時に更新したり、商談の経過を細かく追ったりするようになったら、表計算ソフトでは限界が来ます。顧客管理（CRM）や営業支援（SFA）のツールに移す目安です。そのときも、この表の列の並びがそのまま移行用の項目になります

表が見にくくなる原因の多くは、列を増やしすぎることと、入力のしかたがばらばらになることです。足したくなったら、先に「この列を見て、次に何をするのか」を考えて、答えがない列は足さないほうが、あとで楽になります。

テレアポは「1本ごとに1行」で記録する

電話営業では、同じ会社に何度かかけることがあります。営業リストの1行に結果を上書きしていくと、前回の結果が消えます。そこで、テレアポ記録用のテンプレートは、電話を1本かけるごとに1行ずつ足す形にしてあります。

「結果」のプルダウンは、つながらない（呼び出しのみ）、受付で断られた、担当者不在（折り返し）、資料送付、アポ獲得、断られた（今後不要）、番号違い・使われていない、その他、の8つです。結果の種類が少ないほど、あとで「何割が受付で止まったか」のように数えやすくなります。

断られた相手を「かけないリスト」で管理するやり方と、電話番号の表記をそろえて重複を見つける手順は、「テレアポリストの作り方」に詳しく書きました。電話営業に関する法律の面は「電話営業と特定商取引法」にあります。

Googleスプレッドシートで使うには

Googleスプレッドシートでは、次のどちらかで開けます。

• Excelのファイル（.xlsx）をGoogleドライブにアップロードして、スプレッドシートで開く。プルダウンや数式は、そのまま引き継がれます
• CSVをスプレッドシートの「ファイル」メニューの「インポート」で読み込む。文字化けしません。プルダウンは、自分で設定し直します

Excelのファイルで表示が崩れたときは、CSVを読み込んで、前の節の手順でプルダウンと数式を入れ直してください。

中身の入った営業リストが必要なとき

テンプレートは、列の入れ物です。会社名や電話番号を自分で集める手間は、そのまま残ります。数十件なら手で集めるのが確実ですが、数百件、数千件になると、書き写す時間のほうが長くなります。

リストハブには、全国で291万件の企業・店舗が入っています。地域と業種を選ぶと、その場で件数と金額が出ます。見積りは無料で、会員登録は要りません。

テンプレートの前半の13列（NO、大カテゴリ、中カテゴリ、ビジネス名、法人番号、都道府県、市区町村、住所、URL、メールアドレス、フォーム、電話番号、FAX）は、リストハブのCSVの先頭13列と同じ見出し・同じ並びです（メールとフォームを付けた場合）。CSVの先頭13列をコピーして、テンプレートのA列に貼り付ければ、そのまま営業の記録を付けられます。CSVには、このほかに参照URLや営業時間などの列が続きます。

買う前に、条件ごとの件数は見積りページで、実際のデータの中身は無料のサンプル10件で確かめられます。地域や業種ごとの件数は「企業リスト・会社一覧」にあります。値段の決まり方は「営業リストの購入費用と相場」で説明しました。